RetailCRM

Часто много рабочего времени менеджеров уходит на выполнение рутинных операций: заполнение форм, дублирование информации, составление отчетов, сбор данных из разных источников. Модуль интеграции избавит Ваших менеджеров от необходимости переноса данных из интернет-магазина в систему работы с клиентами.

Теперь данные о заказах, стоимости доставки, оплате будут автоматически переноситься из Адвантшоп в retailCRM.

Интеграция включает в себя синхронизацию произведенных изменений из Адвантшоп в retailCRM и из retailCRM в Адвантшоп:

• Выгрузку новых заказов и клиентов,
• Выгрузку стоимости доставки,
• Отправку информации об оплате и отмене заказа,
• Обновление статусов заказов (оплачен, доставлен, в обработке и т.д.).

Так же при настройке обновления каталога товаров из Адвантшоп в retailCRM по расписанию ваши менеджеры всегда будут видеть всегда актуальные товары и цены в retailCRM.

Интеграция позволит Вам эффективно и полноценно использовать весь функционал специализированной CRM-системы для интернет-магазинов.

Рассмотрим настройку интеграции RetailCRM и  Advantshop.

• Настройка на стороне retailcrm.ru;
• Настройка модуля на стороне интернет-магазина
• Работа с Юридическими лицами
• Типовые ошибки при синхронизации RetailCRM.

 

Настройка на стороне retailcrm.ru

Для подключения CRM - системы переходим на сайт retailcrm.ru и нажимаем кнопку "Начать бесплатно" (рис.1).

Рисунок 1.

Заполняем заявку на подключение интеграции (рис.2-3).

Рисунок 2.

После регистрации вам поступит письмо с данными для входа в систему, и активацией учетной записи (рис.3).

Рисунок 3.

В нем будет ваш email, домен для входа, пароль. Домен для входа понадобится для следующего шага.

 

Настройка модуля на стороне интернет-магазина

Переходим в панели администрирования сайта в раздел "Модули", находим и устанавливаем модуль.

Рисунок 4.

Копируем "Ссылку для входа в RetailCRM", указывается в письме от сервиса (соответствует рис. 2), и размещаем ее в настройках модуля в поле  "Домен" (рис.5. п.1).

Рисунок 5.

Внимание!

 "Cсылка для входа в RetailCRM" в настройках модуля в поле "Домен" указывается без https://

На стороне RetailCRM переходим в раздел "Настройки"-"Интеграция", далее выбираем пункт меню "Ключи доступа к API" и нажимаем кнопку "Добавить" (рис.6).

Рисунок 6.

Указываем настройки для ключа и сохраняем настройки (рис.7). (копируем ключ и размещаем его в настройке модуля в поле "Api Key" (рис.5. п.2)).

Рисунок 7.

Настройка Ключ интеграции с Collector (рис.5 п. 3) настраивается по желанию, на стороне CRM, по адресу "Администрирование"-"Интеграция"-"Collector". Документация по настройке доступна здесь. При активации появляется ключ, который и необходимо прописывать в настройке модуля.

Настраиваем что необходимо выгружать в тег id:

• id модификации, в таком случае в теге <offer id="13725" > указывается  внутренний id модификации, который используется при выгрузке на Яндекс Маркет  (рис. 8).

Рисунок 8.

• артикул модификации, т.е в теге <offer id="Евро-57-Мод"> выгружается артикул модификации (рис. 9).

Рисунок 9.

Далее переходим во вкладку "Синхронизация" (рис. 10).

Рисунок 10.

Указываем сайт для синхронизации, задаем валюту, в которой хранится товар.

Сохраняем настройку и производим обновление каталога.

Для обновления переходим во вкладку во вкладке "Выгрузка", и нажимаем "Обновить файл"  (рис. 11).

Рисунок 11.

Процесс создаст и обновит "Файла для экспорта каталога", после этого скопируйте его и вставьте в разделе админ панели "RetailCRM - Магазины - ваш магазин", вкладка "Каталог" (рис. 12). Установите флажок в положение "Загружать из ICML" и укажите в поле "URL ICML-файла" скопированную раннее вами ссылку.

Рисунок 12.

Устанавливаем соответствие статусов во вкладке "Статусы" и повторно сохраняем настройки (рис. 13).

Рисунок 13.

В настройках модуля можно также установить соответствия доставок во вкладке "Доставка".

Если на сайте ранее были заказы, передать их в систему можно по ссылке "Отправить старые заказы в RetailCRM" во вкладке "Синхронизация".

На этом основные настройки завершены.

 

Работа с Юридическими лицами

Для работы с Юридическими лицами необходимо выполнить 3 условия:

1. На стороне RetailCRM активировать раздел корпоративных клиентов (рис. 14), и для выгрузки заказов, оплата которых производилась Банковским переводом для Юр.лиц и ИП, в настройках модуля необходимо активировать "В RetailCRM доступен функционал корпоративных клиентов" (рис. 10). 

Рисунок 14.

Также необходимо для менеджера настроить права для работы с корпоративными клиентами (рис. 14.1)

Рисунок 14.1.

В панели администрирования необходимо активировать функционал Типы покупателей в разделе "Настройки"-"Покупатели", далее вкладка "Типы покупателей"(рис. 15), подробнее в инструкции Типы покупателей.

Рисунок 15.

При активировании данных настроек на сторону RetailCRM будут передавать ИНН и название организации.

 

Типовые ошибки и их решение

После оформления заказа он не передается в RetailCRM.
 

Решение:

Шаг 1. Необходимо диагностировать проблему.

Для этого уточняем дату заказа, его номер и переходим в раздел “Модули”, заходим в модуль “RetailCRM”. В самом низу модуля будут логи отправки данных по API. Мы открываем лог от той даты, которая совпадает с датой заказа. В открывшемся логе нажимаем CTRL+F и вводим номер заказа. Если будет получена ошибка "Order discount cannot be divided between items" (рис. 16), то переходим к шагу 2.

Рисунок 16.

Шаг 2. Устранение ошибки.

На стороне RetailCRM нужно активировать опцию “Корректировать скидку на заказ” в разделе “Администрирование”-“Настройки”-“Заказ”.

 

После оформления заказа он не передается в RetailCRM

 

Решение:

Шаг 1. Необходимо диагностировать проблему.

Для этого уточняем дату заказа, его номер и переходим в раздел “Модули”, заходим в модуль “RetailCRM”. В самом низу модуля будут логи отправки данных по API. Мы открываем лог от той даты, которая совпадает с датой заказа. В открывшемся логе нажимаем CTRL+F и вводим номер заказа. Если вообще не будет логов об отправке заказа, то переходим к шагу 2.

Шаг 2. Устранение ошибки.

В заказе на стороне интернет магазина проверьте, указана ли доставка.

 

После оформления заказа заказ не передается в RetailCRM
 

Решение:

Шаг 1. Необходимо диагностировать проблему.

Для этого уточняем дату заказа, его номер и переходим в раздел “Модули”, заходим в модуль “RetailCRM”. В самом низу модуля будут логи отправки данных по API. Мы открываем лог от той даты, которая совпадает с датой заказа. В открывшемся логе нажимаем CTRL+F и вводим номер заказа. Если будет получена ошибка “Delivery with code 'sdek' does not exist” (рис. 17), то переходим к шагу 2.

Рисунок 17.

Шаг 2. Устранение ошибки.

На стороне RetailCRM проверить символьный код доставки, которая указана в логе. В нашем случае это sdek. На стороне RetailCRM в разделе “Администрирование”-“Справочники”-“Типы доставок” у нужной доставки меняете символьный код на необходимый.

 

Не присвоился статус заказа, назначенный из RetailCRM
 

Решение:

Нужно проверить, статус, который Вы завели на стороне RetailCRM, сопоставлен ли со статусом в интернет магазине в настройках модуля RetailCRM (рис. 18).

Рисунок 18.

Если статус ранее не заводился на стороне интернет магазина, то его необходимо завести (подробнее можете узнать информацию здесь).

 

Не присвоился метод доставки или оплаты, назначенный из RetailCRM
 

Решение:

Нужно проверить, заведен ли метод доставки и оплаты на стороне интернет магазина (“Настойки”, “Доставка” или “Оплата”). При заведении метода на стороне RetailCRM нужно будет указать корректно символьный код. Символьный код указывается в следующем формате: adv-912, где 912 - это ID метода доставки или оплаты на стороне интернет магазина.
Уточнить его можно на странице редактирования метода доставки или оплаты в интернет магазине в URL адресе (рис. 19).

Рисунок 19.

Затем на стороне RetailCRM в разделе “Администрирование”-“Справочники”-“Типы доставок” у нужной доставки меняете символьный код на необходимый.

Готово. Мы рассмотрели настройку интеграции RetailCRM и Advantshop.